Меню
Если вы МАСТЕР CRM компании SOFTJET
то этот обучающий блог для Вас!
План обучения
1. 4 дня - (AMO)CRM
1.1 - Знакомство с CRM системами
2. Воронки + бизнес-процессы + настройка полей
2.1 - Изучение воронок
2.2 - Изучение бизнес-процессов
2.3 - Изучение настройки полей
3. Интеграции + IP телефония
3.1 - Изучение интеграций:
- С сайтом
- С почтой
3.2 - Изучение телефонии
4. Задание
4.1 - Сделать воронку
4.2 - Сделать несколько автоматических действий
4.3 - Сделать интеграции с почтой, сайтом и телефонией
4.4 - Сделать тестовый звонок
1. 5 дней - PLANFIX
1.1 - Знакомство с Planfix
2. Интеграции с e-mail
2.1 - Автоматизация получения данных с почтовых писем
2.2 - Интеграции с e-mail
2.3 - Автоматическая рассылка
3. Планировщик
3.1 - Управление сделками
3.2 - Настройка воронки продаж
3.3 - Добавление задач
3.4 - Бизнес-процессы
3.5 - Работа с шаблонами (контакты, документы, задачи и проекты)

4. Выставление счетов
4.1 - Создание счетов
4.2 - Изменение формата вывода счета (PDF, Excel)
4.3 - Создание счета одним кликом
4.4 - Создание других видов документов
5. Интеграции с:
5.1 - СМС
5.2 - Телефонией
5.3 - Мессенджерами
5.4 - Социальными сетями
6. Задание:
-Сделать воронку продаж 2.0
6.1 - Сделать планировщик
6.2 - Сделать дополнительные поля задач
6.3 - Сделать разбор входящего e-mail
6.4 - Создать автоматические сценарии
6.5 - Создать фильтры по контактам
6.6 - Сделать шаблоны контактов
6.7 - Создать справочники и настраивать права доступа
6.8 - Сформировать шаблоны документов (собственные)